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    《企業競爭情報與商業秘密保護實戰精要》

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    課程大綱:

    課程內容

    第一部分 企業競爭情報概述
    1、企業競爭情報的概念――企業競爭情報是什么?
    2、企業競爭情報工作的作用與意義――情報決策思維與傳統經驗決策思維的區別?
    3、企業競爭情報收集的一般范圍與內容――企業競爭情報做什么?

    案例1
    美國競爭情報工作的開創者――摩托羅拉公司的赫林

    案例2
    IBM的"領航員計劃"

    第二部分 企業競爭情報的收集方法
    一、市場情報收集的主要對象與范圍
    1、客戶
    2、競爭對手
    3、供應商
    4、行業標桿企業
    5、宏觀經濟形勢與政策法規

    二、企業情報收集的常見手段:
    1、合法手段
    2、灰色手段
    3、非法手段

    三、競爭情報合法收集的常見渠道
    1、從公司內部收集整合情報
    2、從競爭對手那里搜集情報(合法的方式)
    3、從公共檔案搜集分析情報
    4、通過互聯網檢索收集情報
    5、通過各種數據庫收集信息
    6、從上下游供應商搜集情報
    7、從第三方關聯機構處搜集情報
    8、通過實地觀察與訪問搜集情報
    9、通過人際網絡收集情報

    案例分析:綜合運用多種手段收集競爭對手情報的真實案例



    第三部分、重要階段的競爭情報
    一、市場營銷活動中的競爭情報
    (1)、市場情報的調研與分析
    (2)、如何識別有效的客戶
    (3)、大客戶營銷中的競爭情報收集與分析
    (4)、重大招投標環節的情報收集

    二、并購活動中的競爭情報

    三、重大談判活動的競爭情報


    第四部分 企業內部競爭情報體系的建立

    一、競爭情報資源的類別與整合
    1、內部情報資源
    2、外包供應商
    3、一級情報來源
    4、二級情報來源


    二、常見市場情報產品的生成與運用
    1、新聞簡報
    2、競爭對手日常監測報告(月度、季度)
    3、競爭對手深度調研報告
    4、市場形勢分析
    5、重點客戶分析報告


    三、企業內部情報部門的建設與工作開展
    1、如何進行情報規劃
    2、企業內部情報部門的組織架構
    3、構建企業內部情報系統的程序與要領
    4、如何在公司各部門建立情報聯絡員制度
    5、如何評估選擇一家合適的外部調研服務商


    第五部分 企業商業秘密的保護與反情報技術
    一、企業經營活動中的商業秘密保護
    1. 商業秘密保護對于企業競爭決策的重要意義
    2. 市場活動中商業秘密的范圍
    3. 企業商業秘密保護的主要方式
    4. 國內企業商業秘密保護的現狀與問題
    5. 反情報――商業秘密的積極型保護

    二、企業人力資源風險控制與商業秘密保護
    1. 人力資源風險是國內企業商業秘密泄露的主要風險
    2. 基于全流程人力資源管理的商業秘密風險控制模型
    3. 基于人力資源的商業秘密保護策略

    三、 針對企業高管的商業秘密保護
    1. 在社交活動中(的商業秘密保護)
    2. 在接受媒體采訪中(的商業秘密保護)
    3. 在參加學術交流中(的商業秘密保護)
    4. 企業高管在商業旅行中的信息安全保護
    旅行中各種場所的可能攻擊(案例分析)
    在機場
    酒店房間
    商務中心
    酒店酒吧

    四、企業產品研發環節的商業秘密保護
    1. 企業研發階段商業秘密的保護范圍
    2. 企業研發階段的泄密案例分析
    3. 企業研發階段的商業秘密保護措施

    五、 企業生產、采購環節的商業秘密保護
    1.企業生產采購環節商業秘密的保護范圍
    2.針對企業生產采購環節的竊密案例分析
    3.企業生產采購環節的商業秘密保護措施


    六、企業重大活動的商業秘密保護
    1. 戰略并購
    2. 招投標活動

    七、針對惡意情報收集活動的監測
    1. 惡意情報收集的常見內容
    2. 惡意情報收集的常見手段
    2. 針對不同情報收集手段的監測方法
    4. 針對不同級別情報威脅的應對要領


    八、針對重大情報威脅的分析、鎖定與追查
    1. 何謂重大情報威脅
    2. 針對重大情報威脅的追查方法
    3. 反情報案件調查的組織與指揮
    4. 反情報案件調查的工作模式

    課程特色
    1、強烈的實戰性與資料的原創性是本課程首要的特點。
    本課程著眼于情報收集與反情報的實際操作展開探討,主要案例、手法均來自于一線真實案例、手法以及對近年熱點情報事件的深入分析,使學員獲得強烈的現場感,受到啟發并運用在自身工作實踐。
    2、從競爭情報的收集上,集中討論了企業所關心的各項核心工作中的情報收集方法、要領――針對企業新產品上市、重大項目招投標、市場部門如何了解競爭
    對手營銷推廣計劃、生產能力;重大商務談判、企業并購等各個方面給出了一整套競爭情報工作方法體系。
    3、在情報收集與分析框架上,針對客戶、競爭對手在產業鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索,從而發現情報收集的突破口。
    4、在方法上特別強調了實地調查訪問在情報收集中可能發揮的作用――針對實地
    訪問中可能遇到的各種情況,提出了一整套行之有效的處置要領與解決方法。
    5、突出企業內部情報部門運作特點的探討――針對如何贏得相關部門的支持并建
    立自身內部情報網絡提出了一整套行之有效的方法、要領,并對外部調查分包商的評估選擇給出了具操作性的評估標準。
    6、在國內首次系統提出商業反情報的概念,并給出系統化的解決方案
    目前國內商業秘密保護大多從安全漏洞評估、加強保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面開展,此類被動的防御容易流于形式,而且也缺乏針對性。另一方面,面對越來越專業,而且越來越具有進攻性的非法情報活動而言,單純靠防范是防不勝防的,而且也無法從根本上遏制這些惡意的情報收集行為,正所謂“無所不備者,無所不寡”。因此要有效地保護企業自身的知識產權與商業秘密,對此種灰色、非法情報活動只有采取積極主動的監測、分析與追查措施,收集惡意情報收集者及其幕后人士違法犯罪的證據,才有可能真正有效地遏制對手惡意的情報活動。本課程通過對各種情報收集渠道手段的監測,提出了一系列行之有效的監測分析方法。
    7、把企業競爭情報與反情報納入一個整體系統進行探討。
    國內很多企業目前大多仍是把競爭情報與反情報割裂開來進行對待,競爭情報部門往往單獨設立在市場、研發或戰略研究部門,而把企業商業秘密保護(反情報)僅僅看作是法務部門的職責,但競爭情報與商業秘密保護的發展趨勢越來越具有統一指揮與全員參與的特點,因此,把競爭情報與反情報作為一個整體進行考慮,對于兩者在方法技術上的相互滲透、借鑒、提升將起到重要作用。

    本課程名稱: 《企業競爭情報與商業秘密保護實戰精要》

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