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    零售銀行與財富管理:個人金融客戶群財富管理策略與方法

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    培訓受眾:

    1. 商業銀行業務管理人員(個人金融條線等);
    2. 一線營銷人員(大堂經理、理財經理、低柜客戶服務經理等)

    課程收益:

    1. 認知零售銀行發展定位與業務模式;
    2. 領悟財富管理策略方法,提升財富管理應用與管理能力

    課程大綱:

    課程內容
    前言
    一.零售銀行發展趨勢與業務模式
    1. 銀行網點的變遷發展
    1.1 銀行網點發展趨勢
    1.2 構建完整團隊體系
    1.3 網點合作
    2. 零售銀行業務模式
    2.1 財富管理的崛起
    2.2 財富管理發展模式
    3. 銀行個人理財業務與市場現狀
    3.1 商業銀行個人理財市場
    3.2 理財產品的概念與分類
    3.3 國內銀行理財業務模式特點
    思考:您所在銀行零售業務發展的階段?
    二.財富管理策略
    1. What:財富管理的定義內涵
    1.1 個人理財規劃定義
    1.2 財富管理與個人理財規劃的關系
    1.3 財富管理的基本定義
    2. Why:為何要進行財富管理
    2.1 中國財富管理需求與供給分析
    2.2 財富管理的好處(銀行、客戶、客戶經理)
    3. How:財富管理的發展策略
    3.1 品牌與服務
    3.2 客戶分層及目標
    3.3 財富管理客戶分層服務策略
    小組研討:您所在銀行零售業務發展策略與模式?
    三.經濟周期與財富管理
    1. 財富管理策略的應用
    1.1 正確的理財觀
    1.2 策略與方針
    1.3 資產配置流程概覽
    2. 經濟周期與資產配置
    2.1 經濟周期的內涵
    2.2 經濟周期的判斷標準
    2.3 經濟周期轉變財富管理需求
    2.4 財富管理工具-投資時鐘
    小組活動:財富管理策略的應用-案例設計
    四. 回顧總結

    培訓師介紹:

     
    長期從業金融,具有銀行公司信貸、個人金融、保險、信托行業等業務營銷和管理工作經驗,近幾年主要負責零售銀行客戶經理業務執行標準流程與方法的設計與推行,財富管理理財中心的品牌研究設計與業務管理等。
    曾接受過國際標準的系統培訓專業訓練與實踐。目前專事個人金融銀行業務、私人銀行業務培訓的項目研究與管理、課程開發設計與團隊管理;主要為銀行一線業務人員及中后臺管理人員的培訓授課。

    主要講授課程
    《客戶經理服務銷售流程和技巧》
    《理財經理銷售提升訓練課程》
    《個人金融銷售風險管理》
    《個人金融客戶群財富管理策略》
    《經濟周期與財富管理》
    《服務與銷售》
    《培訓講演技巧訓練》
    《個人理財規劃基礎知識》
    《大堂經理服務與營銷提升訓練》
    《大堂經理禮儀提升訓練》
    《客戶經理時間管理與壓力管理》
    《財富管理中心銷售管理》等。

    本課程名稱: 零售銀行與財富管理:個人金融客戶群財富管理策略與方法

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