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    總裁財務策劃課程

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    • 開課時間:2007年12月15日 09:00 周六 已結束
    • 結束時間:2007年12月26日 17:00 周三
    • 開課地點:深圳市
    • 授課講師: 待定
    • 課程編號:20369
    • 課程分類:財務管理
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    培訓受眾:

    需要為企業或個人參與財務策劃的優秀人士

    課程收益:

    幫助企業高管增加理財知識,掌握財務策劃。

    培訓頒發證書:

    通過結業考試者,將由香港中文大學頒發《總裁財務策劃》證書

    課程大綱:

    I. 財務策劃
    1. 財務策劃概論
    ? 財務策劃目的及目標
    ? 財務策劃的主要方面
    2. 財務策劃師的職業操守
    3. 金錢的時間值在個人財務策劃中的應用
    II. 財務策劃的主要方面
    1. 財富創造: 投資策劃
    ? 主要投資工具
    ? 收益與風險
    2. 財富保障:
    ? 個人風險
    ? 保險策劃概要
    個人理財規劃流程
    1. 確立客戶和策劃師之間的關系
    2. 了解客戶的目標與期望和收集其資料
    3. 評估客戶的財務狀況
    4. 制訂并陳述理財計劃
    5. 執行理財計劃
    6. 監察理財計劃 IV. 個案分析
    1. 退休計劃
    2. 理財規劃書的制作
    課程大綱
    單元一:財務策劃學
    [二十小時]
    I. 財務策劃
    2. 財務策劃概論
    ? 財務策劃目的及目標
    ? 財務策劃的主要方面
    4. 財務策劃師的職業操守
    5. 金錢的時間值在個人財務策劃中的應用
    II. 財務策劃的主要方面
    3. 財富創造: 投資策劃
    ? 主要投資工具
    ? 收益與風險
    4. 財富保障:
    ? 個人風險
    ? 保險策劃概要
    III. 個人理財規劃流程
    7. 確立客戶和策劃師之間的關系
    8. 了解客戶的目標與期望和收集其資料
    9. 評估客戶的財務狀況
    10. 制訂并陳述理財計劃
    11. 執行理財計劃
    12. 監察理財計劃
    IV. 個案分析
    3. 退休計劃
    4. 理財規劃書的制作
    單元二: 投資學及投資規劃
    [四十小時]
    I. 金融市場及經濟指標
    1. 中國金融市場
    2. 香港及美國金融市場
    3. 解讀經濟指標
    II. 現代投資組合理論
    1. 有效風險分散
    2. 資本資產定價模式
    3. 通過時間分散風險
    III. 投資分析和估值
    1. 股票
    2. 債券
    3. 房地產
    IV. 其它個人重要投資工具
    1. 基金
    2. 交易所買賣基金
    V. 個人投資策劃
    1. 資產配置介紹
    2. 投資規劃案例
    單元三: 保險學及保險規劃
    [二十小時]
    I. 個人面對的風險及保險
    1. 個人面對的風險
    2. 大數原理及保險
    3. 危因、危險及保險
    II. 保險業監管及保險合約法則
    1. 保險行業及其監管
    2. 保險合約法則
    III. 人壽保險、年金及健康保險
    1. 人壽保險需要量
    2. 人壽保險種類
    3. 人壽保險的精算基礎
    4. 人壽保險合約內容、利益附約及其它條款
    5. 年金
    IV. 保險規劃案例

    培訓師介紹:

     
    黃國英先生現任豐盛融資有限公司資產管理董事,畢業于香港大學經濟系,為香港著名分析及股評家之一。他擁有多年投資及研究分析工作經驗,于1990年至今,于多間知名外匯、證?、資產管理、投資管理及基金公司任職。同時他具有豐富之教學經驗,他擔任香港聯合交易所持續進修課程之講者、香港投資人學會之客席講者、經濟商學院之講者及香港持續進修學院講師。于2000年至今,黃先生在多份報刊刊登其專欄,如蘋果日報、投資理財周刊及經濟一周等。
    翁世權先生

    本課程名稱: 總裁財務策劃課程

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