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福建理財師第四期培訓

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培訓受眾:

報考對象
銀行的分管個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;證券公司的投資顧問和客戶經理;保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;基金公司銷售經理、客戶服務人員;投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員; 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師。

課程收益:

學習收益
1、獲取國家法定職業資格認證,持證上崗--提升客戶信任度;
2、專業系統的實戰培訓

課程大綱:


隨著我國金融服務業的發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個4EBA理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中,其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此,銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師(CFP)是一種權威理財規劃職稱,目前“理財規劃師”已列入國家職業大典,2004年《理財規劃師國家職業標準》正式發布。

一、認證價值
2006年理財規劃師最新的國家職業標準由勞動部頒布,《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是由我國政府頒發的官方法定證書,認證特點突出權威性、實用性,結合中國國情,系統培養理財規劃師的專業技能。證書網上備案,電子注冊,全國通用,根據國家人事部、勞動保障部的最新規定,凡獲得技師或高級技師證書者,將享受工程師或高級工程師待遇。同時,在國際上受到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》不同于行業協會組織頒發的證書,后者屬于民間社團證書性質,不具備政府法定的認可度,只在個別行業系統承認。

二、學習收益
1、獲取國家法定職業資格認證,持證上崗--提升客戶信任度;
2、專業系統的實戰培訓

本課程名稱: 福建理財師第四期培訓

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