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    2010年理財規劃師認證培訓

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    • 開課時間:2010年07月01日 09:00 周四 已結束
    • 結束時間:2010年07月25日 17:00
    • 開課地點:福州市
    • 授課講師: 任強老師
    • 課程編號:84743
    • 課程分類:財務管理
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    培訓受眾:

    1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;
    2、證券公司的投資顧問和客戶經理;
    3、保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;
    4、基金公司銷售經理、客戶服務人員;
    5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;
    6、提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師

    課程收益:

    理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國家職業標準要求,通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。

    課程大綱:

    理財規劃師的發展現狀及職業前景

    隨著我國金融服務業的發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中,其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此,銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師(CFP)是一種權威理財規劃職稱。在國外,只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。像如何合理的避稅、財務的管理、資產的投資配置等。

    目前“理財規劃師”已列入國家職業大典,《理財規劃師國家職業標準》也正式發布,為了滿足金融服務業的需要,培養既符合國際金融發展新理念,又適應中國國情;既精通金融理論,又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。現特開設理財規劃師考前培訓班,面向全省招生。

    一、培訓目的
    理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國家職業標準要求,通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。

    二、課程設置宗旨
    本培訓課程以 “人生理財規劃”課程為核心。課程內容與CFP考試及教學內容接軌,并根據勞動和社會保障部國家職業標準要求和中國的具體國情相應增加了有關內容。旨在培養既精通金融理論,又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。整個課程通過基礎知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討,為學員提供理財規劃主要領域的專業知識。

    三、誰可以來報考
    1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;
    2、證券公司的投資顧問和客戶經理;
    3、保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;
    4、基金公司銷售經理、客戶服務人員;
    5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;
    6、提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師

    四、等級劃分
    理財規劃師(國家職業資格二級)
    助理理財規劃師(國家職業資格三級)
    五、理財規劃師將來可以做什么
    通過職業資格考試后,理財師可以從事三方面的工作,一是開設專業的理財公司,二是成為專業的理財師培訓人員,三是在金融機構中從事理財服務。其中又以開設獨立的理財公司對人才的要求最高。

    六、報名條件
    ――理財規劃師(國家職業資格二級,具備以下條件之一可報考)
    1、具有本專業或相關專業大專及以上學歷,連續從事本職業工作4年以上;
    2、具有本專業或相關專業本科及以上學歷,連續從事本職業工作3年以上;
    3、取得碩士研究生及以上學歷,連續從事本職業工作2年以上。
    ――助理理財規劃師(國家職業資格三級,具備以下條件之一可報考):
    1、連續從事本職業工作6年以上;
    2、具有本專業或相關專業大專及以上學歷,連續從事本職業工作1年以上;
    3、具有本科及以上學歷,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
    考試方式:分理論知識考試、技能操作考試,以及綜合評審(書面答辯)。

    七、資格證書
    按照“社會效益第一,質量第一”的原則,職業資格雙認證工作在自愿參加的前提下,實行全國統一標準、統一教材、統一命題、統一鑒定時間、統一證書核發。凡考核合格者,由勞動和社會保障廳頒發相應等級的職業資格證書,該證書是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件,可記入檔案、全國通用。

    八、培訓事項:
    1、標準學時:理財規劃師72學時(12天),助理理財規劃師48個學時(8天)。
    2、培訓師資:聘請著名高校教授及業界著名理財專家任教,設計了針對性強、富有特色的應試培訓課程,通過基礎知識講解、案例分析、模擬實戰等教學方式,強化學員在理財規劃方面的知識與技能,使之具有獨立為客戶量身定制理財規劃方案與開展理財服務和個人金融營銷的能力。
    考試時間:每年5月與11月份各一次,其中理論知識為上午8點30分-10點,技能考核為上午10點30分-12點30分,綜合評審為下午2點-3點30分。

    九、報考手續
    兩寸黑白照片4張、身份證和學歷證復印件各一份,填寫《職業資格考試申報表》一式兩份。

    十、收費標準
    ※理財規劃師2500元(含考試、教材及網上培訓費用, 46課時 );
    ※助理理財規劃師1800元(含考試、教材及網上培訓費用, 40課時 );

    培訓師介紹:

     
    中國人民大學經濟學教授,注冊稅務師。孫老師曾擔任企業財務總監,十多年來為多家上市公司提供財務顧問服務,在公司理財、稅收籌劃等領域有深入研究。現擔任景程網校理財規劃師課程高級講師,孫老師講課思路清晰,精彩而生動,在學員中有口皆碑,享有很高的聲望。

    本課程名稱: 2010年理財規劃師認證培訓

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